項目背景
不管是銀行、證券公司，還是基金公司都在強調(diào)數(shù)據(jù)的價值，都是以數(shù)據(jù)驅(qū)動作為最終追求的目標。對于基金公司來說“投研”是最主要的舉措，做一些量化研究和市場分析的投資研究。 富國基金有一個量化投資的團隊，它經(jīng)常會采集一些敏感性的因子去做數(shù)據(jù)分析報告，因此，他們就需要一些簡單易用、能夠及時響應(yīng)的數(shù)據(jù)分析和挖掘工具，去制作一些報表和圖表。
另外一方面，富國基金正在籌建一個數(shù)據(jù)倉庫，但是建設(shè)任務(wù)比較緊，按照傳統(tǒng)的項目周期肯定難以實現(xiàn)規(guī)劃進度。因此，富國基金就考慮，在成本可控的情況下選擇一款敏捷型的BI工具來加速完成數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)，更快展示出數(shù)據(jù)倉庫的效果。富國基金的想法是，實時的數(shù)據(jù)整合，目標是做好數(shù)據(jù)管理，在此基礎(chǔ)上推進富國基金的各種應(yīng)用。
項目需求
富國基金希望通過在大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)倉庫中構(gòu)建按照主題模型存放數(shù)據(jù)的模型層，提升數(shù)據(jù)整合效用與科學性，構(gòu)建指標層來提升基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的復(fù)用程度，逐步統(tǒng)一數(shù)據(jù)出口；同時推動數(shù)據(jù)管理的落地，數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測與反饋機制逐步優(yōu)化落實在系統(tǒng)中，最終在數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用三個部分相互之間推動良性循環(huán)。
營銷團隊對于數(shù)據(jù)的專業(yè)度不如IT團隊那么高，因此，該項目實施的一個重要目標，就是讓營銷人員可以在永洪科技自服務(wù)數(shù)據(jù)分析平臺上自己構(gòu)建數(shù)據(jù)模型，親手制作數(shù)據(jù)分析報告。例如客戶數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析，還有績效數(shù)據(jù)分析的報告。
客戶收益
該項目中帶來的最大價值是，幫基金經(jīng)理節(jié)約了寶貴的時間成本，讓他們可以把更多時間和精力在投資思考上，從而提升公司整體投資收益質(zhì)量。
客戶問答
大數(shù)據(jù)時代，很多公司都在考慮建設(shè)自己的大數(shù)據(jù)平臺，強調(diào)進行數(shù)據(jù)化運營的理念，那么富國基金在這個部分是如何考慮與規(guī)劃的？
相較于銀行等金融機構(gòu)的“大數(shù)據(jù)”，基金公司在經(jīng)營管理中所產(chǎn)生的信息以數(shù)據(jù)量比較只能稱之為“小數(shù)據(jù)”。然而如何有效整合、管理“小數(shù)據(jù)”，如何將“小數(shù)據(jù)”用“大”用好，是富國基金與同業(yè)都非常重視的部分。“數(shù)據(jù)雖小，五臟俱全”，結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及外部數(shù)據(jù)在富國基金一樣都不缺。與擁有“大數(shù)據(jù)”的機構(gòu)一樣，數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用也是富國基金在建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺需要全面規(guī)劃與考慮的。
對于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，我們以往的做法是將源數(shù)據(jù)集成進來以快速應(yīng)用為目標加工之后就直接使用了，數(shù)據(jù)之間的關(guān)系在一定程度上呈網(wǎng)狀互聯(lián)的關(guān)系。重復(fù)加工，數(shù)據(jù)質(zhì)量的問題時有困擾，我們希望通過在大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)倉庫中構(gòu)建按照主題模型存放數(shù)據(jù)的模型層提升數(shù)據(jù)整合效用與科學性，構(gòu)建指標層來提升基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的復(fù)用程度，逐步統(tǒng)一數(shù)據(jù)出口；同時推動數(shù)據(jù)管理的落地，數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測與反饋機制逐步優(yōu)化落實在系統(tǒng)中，最終在數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用三個部分相互之間推動良性循環(huán)。
在BI工具選型的階段，富國基金當初有什么樣的考慮？
在選型伊始我們問了自己一個問題：是否可以嘗試一下敏捷型BI？在回答這個問題的過程中，我們與公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行了多次溝通與相關(guān)BI產(chǎn)品的演示。從反饋來看，更低的上手門檻、更大的靈活性、更少的試錯成本、更短的IT周期是業(yè)務(wù)部門比較一致的訴求。
我們認為，強調(diào)更短的IT周期、更多的業(yè)務(wù)自主使用，這恰是敏捷型BI的理念與定位所在。在這個領(lǐng)域，永洪科技屬于國內(nèi)較早涉足敏捷型BI產(chǎn)品的公司。
客戶評價
